Hourou Musuko (Wandering Son) Shuicihi Nitori adalah anak ABG yang pemalu, saat dia pindah ke sekolah yang baru dia cepat bergaul dengan Yoshino Takatsuki yang tomboy yang duduk di sebelahnya. Dengan cepat terlihat jelas bahwa Shucihi adalah anak laki-laki yang sensitif dan Yoshino perempuan yang maskulin, mereka berdua transgender. Mereka bersama-sama memutuskan untuk menjadi orang yang mereka inginkan.