Mary to Majo no Hana (Mary and the Witch’s Flower) Tib, seekor kucing hitam, menuntun Mary ke bunga aneh di hutan. Mary kemudian menemukan sebuah sapu, dia terkejut ketika sapu itu bergerak dengan sendirinya. Sebelum Mary sadar apa yang terjadi, sapu itu membawanya terbang hingga menembus awan hingga sampai ke sebuah daratan bernama Sekolah Tinggi Endor, yang mana semua kegiatannya diawasi oleh penyihir-penyihir berbakat.

Di sana, Mary menemukan kebenaran mengenai percobaan mengerikan yang mengubah tubuh binatang yang dipenjara. Saat dia hendak pulang dia menyadari bahwa Tib telah ditangkap. Keesokan harinya dia berencana membeaskan binatang di sana. Ternyata Kepala Sekolah, Madam Mumblechuuk dan Doktor Dee telah mengetahui rencananya. Mary berhasil kabur, tapi dua orang jahat itu berusaha menangkapnya .