Ao no Miburo Kyoto di penghujung era Edo.

Hidup Nio berubah drastis ketika dia bertemu dengan Toshizou Hijikata dan Souji Okita, dua pendekar terkenal dari Mibu Roshi-gumi, kelompok samurai yang paling ditakuti.

“Aku juga ingin menjadi kuat dan mengubah dunia ini,” ucap Tarou dan Hajime, dua pemuda lain yang bergabung dengan Miburo pada waktu yang sama. Di tengah suasana Kyoto yang penuh ketegangan, ketiga anak muda ini berlatih dengan semangat tinggi, berjuang bersama anggota Miburo lainnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Petualangan baru Shinsengumi pun dimulai.