Majutsushi Orphen Enam tahun lalu di sekolah sihir yang dikenal sebagai Tower of Fang, sebuah kecelakaan besar terjadi yang melibatkan Baltanders pedang ajaib dan pengguna sihir Azalie. Tidak dapat mengontrol kekuatan pedang, Azalie diubah menjadi bentuk naga besar yang sejak hari itu dikenal sebagai Agustus Berdarah.

Krilancelo, seorang pesulap muda di Menara yang sangat peduli pada Azalie merasa sangat jijik karena para tetua Menara Fang kurang bersedia untuk menyelamatkan Azalie dan lebih ingin berpura-pura kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Marah dengan pendirian mereka, Krilanceloa bersumpah bahwa dia akan menemukan cara untuk mengembalikan Azalie ke dirinya yang dulu. Karena itu dia meninggalkan nama Krilancelo dan menyatakan dirinya Orphen, meninggalkan Menara dan studi sihirnya untuk mengembara di dunia …